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2011電力設備行（háng）業（yè）投資策略

返回打印來源：儀天成電（diàn）力時間：2017/12/06 閱讀：次

按（àn）照國家發改委《緊（jǐn）急落（luò）實新增1000億元中央投資工作方案》的（de）要求，國家電（diàn）網（wǎng）公司與南方電網公司（sī）確定了年內新增投資總額。國家電網新增120億，南方電（diàn）網新增40.5億，也都（dōu）提出了（le）今後2至3年內可完成的投資規模。國（guó）家電網計劃2009-2011年共計投資1.16萬億，南方電網2009-2010年每年投資900億元左右。
　　由（yóu）於政策（cè）導（dǎo）向原因（yīn），電源投資和電網的投資側重點正在發生深刻（kè）變化（huà），傳統電力設備領域機會相對平淡，隻有緊跟（gēn）政策（cè）導向、把握主題投資機會，才能準確（què）把握行（háng）業變革的紅利。91抖音APP黄認為電源的低碳化、電網的特高（gāo）壓和智能化、節能減排是值得重點關注的投資主題。
　　此次為了擴大內需的新增投資後，中國電網投資（zī）規模的複合增長（zhǎng）率由（yóu）之前7%顯著（zhe）加（jiā）速至21%。這意味著輸配電設備行業的景氣度被推到新的高點，設（shè）備企業將明顯（xiǎn）收益。這（zhè）基本消除了市場之前對投資增速可能下滑的顧慮，輸配電設備企業的估值水平（píng）很有可能進一步提升。
　　在電源建設方麵，核電、水電、風電等可再生能源受到高（gāo）度重視，製定了宏大的建設目標，以（yǐ）實現（xiàn）我國承諾的2020年可再生能源占一次能源15%的目標。
　　此次新增電網投資對設備行業是實質性利好。不過（guò），具體到各個上市（shì）公司（sī）上，還需要考慮（lǜ）企業競爭力，未來的（de）訂單獲（huò）取能力等因素。設備企業需要關注幾點：
　　新增投資的交貨期相（xiàng）對緊張，這對產能相對緊張的設備企業的生產組織提出了（le）更高的要求（qiú）。
　　設備（bèi）企（qǐ）業的訂單市場占有率應與以往的招標結果大致相同（tóng），而且（qiě）可能集（jí）中在企業的優（yōu）勢產品上。
　　企業合計的產品覆蓋麵基本包括輸變電設備的重要（yào）領域（yù），就可以盡享（xiǎng）電網投資的設（shè）備市場。
　　在電網建設方麵，特高（gāo）壓和智能電網是投資主線。特高壓是智能電網的強大物理基礎，在交（jiāo）流和直流兩大示範項目投入（rù）運營後，新的項目審批有望加快，91抖音APP黄看好受益較大的特變電工和許繼電氣。智能電（diàn）網建設今年隨有（yǒu）所落後預期，但進入全麵建（jiàn）設階段進度仍值得期待能環保被列入七大（dà）戰略（luè）新興產業，未來有望持續受到政策扶持。
　　“十二五”期（qī）間，電力設（shè）備行業麵臨諸多結構性（xìng）機會，91抖音APP黄重點看（kàn）好核電、水電、智能電網和特高壓、節能等主題投資機會。
　　1月7日，國家電網總經理劉振（zhèn）亞在2011年（nián）工作會議上表（biǎo）示：2011 年國網發展和（hé）經營目標是完成固定（dìng）資產投資3220億元，其中電網投資（zī）2925億元；同時要（yào）加快推進（jìn）特高壓及智能（néng）電表建設進度。
　　點評：
　　1、2011年國網投資同比（bǐ）提（tí）速約10%，結構性變化側重智能建設。國網計劃十二五期間共投資（zī）1.7 萬億元，以90%用（yòng）於電網投資計算，91抖音APP黄預計（jì）未來五年（nián）國網用（yòng）於電網投資金額約1.5 萬億元，較十一五期間增長約45%；其（qí）中，2011 年國（guó）網計劃完成電網投資（zī）2925 億元，同比增長約10%。91抖音APP黄認為國網（wǎng）投資結（jié）構（gòu）將更加向智能建設傾斜，預計11 年用於智能化建（jiàn）設投資約500 億元，同比增（zēng）長150%。
　　2、國網計劃大力（lì）發展交/直流特（tè）高壓建設，但建（jiàn）設進（jìn）度有待觀（guān）察（chá）。國網“十二五”電網建設的重點是特高壓，規劃建設“三縱三橫”的（de）特高壓骨幹網架和10 項（xiàng）特高壓直流（liú）輸電工程，到2015 年（nián）形成“三（sān）華”、西北、東北三大同步電網。如果計劃可以如期完成，91抖音APP黄預計將帶動約5000 億元的交/直流特高壓項目投資，但91抖音APP黄提示投資者注意特高壓項目核準進度延期（qī）風險。
　　3、智能電表仍為十（shí）二五電網智能化建設主要投資對象。國網規劃4~5 年間共投資460 億元用於（yú）智能（néng）電表采購，其（qí）中（zhōng）2011 年計劃采購智能電表（biǎo）5000 萬隻，較10 年增長約11%。91抖音APP黄（men）預（yù）計電表平均價格將維持在180~200 元/隻，即11 年智能電表（biǎo）投資約（yuē）為90~100 億（yì）元，約占智能化建（jiàn）設投資的20%，仍為十二五期間智能電網建設主要投資對象

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